2026年6月9日 法人買賣超整理

本文整理了2026年6月9日台股盤後三大法人的交易動向。

上市投信買賣超排行

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投信買超前十五名

投信賣超前十五名

投信籌碼方向摘要

• 投信買超重點：
  • 高息換倉資金湧入特定金控與證券：依據 00919 等熱門高股息 ETF 成分股調整公告，投信受剛性買盤驅動大舉建倉新增金融標的，買進 凱基金（+9.3萬張）、富邦金（+2.4萬張）、台新新光金（+3,789張）與 統一證（+8,794張）。
  • 硬體代工與電子通路換手建倉：基於高息指數納入新血名單事實，投信於科技股強彈之際吸納代工廠與通路籌碼，買進 和碩（+1.3萬張）、廣達（+9,612張）與 聯強（+9,484張）。
  • 傳產次族群與租賃族群剛性配置：配合 ETF 增刪調整公告，資金同步轉入傳產與特許行業，買進紡織大廠 遠東新（+2.5萬張）、橡膠廠 正新（+1.4萬張）、營建廠 興富發（+9,046張）及租賃業 中租-KY（+8,271張）、裕融（+3,593張）。
  • 主被動基金與民生消費買盤回流：隨著台股大盤報復性反彈，投信資金回補大型基金憑證與內需股，買進 主動統一台股增長（+1.7萬張），並買進食品廠 大成（+4,990張）與汽車零組件廠 東陽（+2,949張）。
• 投信賣超重點：
  • 成熟製程與半導體材料配合剔除清倉：基於 00919 等 ETF 生效成分股剔除名單，投信依規則強制砍倉晶圓代工與封測週邊部位，重砍 聯電（-6.7萬張）並出脫半導體封裝材料商 長華*（-5,039張）與封測廠 力成（-4,625張）。
  • 航運與不銹鋼原物料結帳套現：同樣受成分股剔除影響，投信資金自傳產與航運族群大舉撤出，賣出貨櫃航運 陽明（-2.8萬張）、長榮（-4,249張）、航空股 長榮航（-7,431張）、台灣虎航（-3,370張）與不銹鋼廠 大成鋼（-8,152張）。
  • IC通路與背光模組換倉減碼：高息資金流出通路與光電次族群，賣出 IC 通路商 文曄（-6,479張）、大聯大（-5,689張）及背光模組廠 瑞儀（-5,491張）。
  • 特定金控與傳產權值獲利了結：趁大盤強彈逾千點之際，投信逢高調節部分未獲 ETF 資金挹注之非電族群，賣出 中信金（-1萬張）、群益證（-5,752張）、玻璃廠 台玻（-3,600張）及廢棄物處理商 可寧衛*（-3,549張）。
• 前 50 名其餘亮點：
  • 追蹤買超第 16～50 名中後段：
    1. 配合高息 ETF 調整與市場資金回籠，買進高價半導體與代工廠，如 台積電（+2,670張）、瑞昱（+2,633張）、聯發科（+637張）與 宏碁（+992張）。
    2. 資金依據成分股增額名單流入被動元件與載板，買進 國巨*（+2,304張）、金像電（+1,997張）、南電（+839張）與 欣興（+327張）。
    3. 同步依循換股清單配置傳產與電商，買進 潤弘（+1,710張）、來億-KY（+1,526張）與 富邦媒（+1,250張）。
  • 追蹤賣超第 16～50 名中後段：
    1. 投信依據成分股異動出脫零組件與記憶體模組，賣出 台表科（-2,882張）、創見（-2,587張）、群電（-2,280張）與二極體廠 強茂（-2,163張）。
    2. 航運與觀光次族群持續面臨結帳，減碼 慧洋-KY（-2,021張）、華航（-943張）與 雄獅（-349張）。
    3. 針對部分金融與檢測設備股進行零星調節，從現貨籌碼觀察，賣出 國泰金（-652張）、玉山金（-320張）與量測設備大廠 致茂（-462張）。
• 整體解讀：投信今日買超 205.67 億元。內資依循 00919、00878 等熱門 ETF 成分股半年度調整名單，展現龐大的剛性換倉需求，大舉買超傳產、特定金控與電子代工，並同步結帳成熟製程、貨櫃航運與 IC 通路籌碼。

上市外資買賣超排行

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外資買超前十五名

外資賣超前十五名

外資籌碼方向摘要

• 外資買超重點：
  • 大型金控全面掃貨護盤：反映大盤報復性反彈與避險資金輪動，外資大舉資金灌入金融族群，買進 第一金（+6.4萬張）、彰銀（+6.1萬張）、台新新光金（+4.4萬張）、臺企銀（+4萬張）、玉山金（+3.9萬張）與 永豐金（+3.6萬張）等金控與銀行股。
  • 主動型基金大幅建倉：看好台股歷經恐慌後之修復行情，外資資金流向主動式基金憑證，買進 主動統一升級50（+3.6萬張）、主動統一台股增長（+3.5萬張）與 主動復華未來50（+1.7萬張）。
  • 貨櫃航運與鋼鐵低接對作：外資針對投信因 ETF 成分股調整而拋售的傳產籌碼進行反向低接，形成顯著的土洋對作，買進 陽明（+1.9萬張）。
  • PCB與壽險次族群買盤回流：外資資金同步回補蘋果概念股與具備防禦性之壽險股，買進印刷電路板廠 華通（+1.6萬張）與 三商壽（+2.6萬張）。
• 外資賣超重點：
  • 先進製程與電子代工大舉提款：儘管美股費半大漲，外資仍逢高調節台股電子權值，重砍晶圓代工龍頭 台積電（-1.5萬張），並賣出代工大廠 仁寶（-3.9萬張）、緯創（-1.5萬張）與投信對作的 和碩（-1.5萬張）。
  • 特定金控與傳產對沖大換手：針對投信受高息 ETF 納入而大舉買進的成分股，外資發動極端對沖倒貨，重砍 凱基金（-8萬張）、富邦金（-1.7萬張）與紡織大廠 遠東新（-1.6萬張），兩方資金呈現投信被動建倉、外資趁勢套現的籌碼博弈。
  • 面板與記憶體高檔結帳：外資資金自報價承壓或漲多的面板及記憶體族群撤出，賣出 友達（-8萬張）、華邦電（-4.8萬張）與 南亞科（-1.5萬張）。
  • 被動型 ETF 與原物料套現：外資同步提款大型指數型工具與鋼鐵權值，賣出 元大台灣50（-2.1萬張）、群益台灣精選高息（-1.6萬張）及 中鋼（-1.8萬張）。
• 前 50 名其餘亮點：
  • 追蹤買超第 16～50 名中後段：
    1. 外資金融買盤向中後段擴散，持續買進 上海商銀（+1.6萬張）、台中銀（+1萬張）、王道銀行（+7,869張）與 國票金（+2,780張）。
    2. 科技板塊回補 IC 通路與載板，買進 威健（+5,457張）及 定穎投控（+4,837張），並增持 主動群益科技創新（+1.2萬張）。
    3. 資金流入防禦型電信與能源股，買進 台灣大（+1.0萬張）與 台汽電（+5,455張）。
  • 追蹤賣超第 16～50 名中後段：
    1. 外資逢高賣出硬體代工與被動元件，賣出 英業達（-1.1萬張）、鴻海（-1萬張）、金寶（-9,301張）與 國巨*（-1.2萬張）。
    2. 傳產區塊大規模減碼台塑集團與化工股，賣出 台塑（-1萬張）、中石化（-1萬張）、台化（-7,414張）與 南亞（-6,548張）。
    3. 同步調節通路商與半導體封測，賣出 聯強（-9,407張）、統一證（-8,439張）與 日月光投控（-5,557張）。
• 整體解讀：外資今日賣超 917.33 億元，寫下歷史單日第八大賣超紀錄。外資趁美股與台股展開報復性強彈之際，逢高大舉套現先進製程、電子代工與特定金控，並與內資 ETF 換血買盤展開激烈對作，資金主要轉入落後補漲之金融股與主動型台股基金。

三大法人買賣金額統計表

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法人成交比重：47.67%

法人資金動向摘要

• 外資：賣超 917.33 億元。依據盤後數據，外資創下歷史第八大單日賣超，在美股費半大漲背景下仍大舉提款先進製程與電子代工族群，資金轉向金融與特定主動型基金。
• 投信：買超 205.67 億元。依據今日公告之多檔熱門 ETF 成分股調整名單，內資展現龐大剛性換倉需求，大舉買進傳產與特定金控，並同步承接外資拋售籌碼。
• 自營商：合計賣超 66.90 億元（自行-51.22億、避險-15.68億）。自行買賣部位與避險部位雙雙提款；趁大盤反彈逾千點之際，自營商順勢進行高檔獲利調節。
• 整體解讀：三大法人合計賣超 778.57 億元。大盤在法人呈現大幅淨賣超下仍能強彈千點，顯示外資歷史級別的巨量提款，全數被廣大內資（含散戶、中實戶、八大公股等）的強勁買盤與投信 ETF 剛性資金強勢消化，市場呈現內資拉抬、外資趁勢提款的劇烈籌碼換手；其中投信與外資在凱基金、遠東新等多檔標的形成極端對作。

綜合結論

• 外資：「費半強彈帶動反攻，大舉掃貨金融與主動基金」，買超 第一金（+6.4萬張）、彰銀、台新新光金、主動統一升級50；重砍 友達（-8萬張）、凱基金、華邦電、台積電。
• 投信：「高股息換股大風吹，強攻金融傳產、重砍成熟製程」，買超 凱基金（+9.3萬張）、遠東新、富邦金、正新；重砍 聯電（-6.7萬張）、陽明、大成鋼、長榮航。
• 自營商：合計賣超 66.90 億元。自行買賣與避險部位雙雙呈現賣超結帳，趁指數強彈趁勢調節套現。
• 總結盤勢：
  1. 費半飆漲引領報復反彈，台股漲 1201 點重返 4 萬 4：受美股科技股與費半指數暴漲近 6% 激勵，台股展開報復性強彈。終場大漲 1,201.66 點，創下史上第九大漲點紀錄，收在 44,704.44 點，順利收復 4 萬 4 關卡與月線，成交量達 1.15 兆元。
  2. 電子權值全面回神，聯發科亮燈衝鋒：依據市場報價，台積電回穩收漲 10 元，聯發科強攻漲停收 4,475 元，市值重返 7 兆大關；台達電、鴻海與日月光投控同步大漲，電子權值股重掌多頭兵符。
  3. 被動元件與光學鏡頭滿面紅光：受惠於 AI 零組件需求與漲價題材發酵，國巨*強勢亮燈漲停，帶動華新科等逾 10 檔被動元件攻頂；大立光、玉晶光等光學鏡頭廠亦連袂亮燈。
  4. 高股息ETF大換血，籌碼劇烈換手：0050、0056、00878 與 00919 陸續公布並執行成分股調整，引發盤面特定金控、傳產與電子代工廠的爆量換手，投信與外資在凱基金、遠東新、和碩等標的形成極端的籌碼對沖格局。
  5. 後市展望：台股在經歷恐慌下殺後迅速迎來千點強彈，顯示市場對科技長線基本面仍具信心。惟外資現貨市場單日仍賣超高達 917 億元（創歷史第八大），顯示籌碼面尚未完全回穩。投資人宜檢視手中持股營收表現，淘汰估值過高標的，聚焦具備實質獲利保護之半導體設備、被動元件與受惠換股效應之低基期防禦股。

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